3. Bölüm — 3. Bölüm

Lily'nin düzenlediği zekice bir planın ardından Damon, Bonnie ve Alaric ile birlikte annesine karşı kullanabilecekleri bir koz aramak için bir yolculuğa çıkar. Bu sırada Sapkınlar tarafından rehin tutulan Caroline, Valerie'nin geçmişi hakkında şok edici bilgiler öğrenirken Stefan, Lily'den kendi geçmişiyle ilgili beklenmedik ayrıntılar duyar. Son olarak Alaric, sakladığı bir sırrı itiraf ettikten sonra Bonnie'den yardım ister.