1. Bölüm — 1. Bölüm

Son dört ayını Damon'ın kaybıyla alışılmadık ve potansiyel olarak tehlikeli bir şekilde başa çıkarak geçiren Elena, ikinci sınıfın başlangıcı için Whitmore Koleji'ne döndü. Olayları atlatamayan Caroline, Gezginler'in Mystic Falls'un üzerine koyduğu anti-sihir büyüsünü tersine çevirmenin bir yolunu bulmaya çalışırken, Stefan'a yaptığı aramalar cevapsız kalınca sinirleniyor. Bir kez daha insan olan Tyler, bir maç öncesi partisinde öfkesini kontrol etme yeteneğini test eden bir olay yaşarken, Matt ise Jeremy'nin Bonnie'nin kaybıyla kendine zarar verici bir şekilde başa çıktığından endişeleniyor. Yeni vampir hayatına uyum sağlamakta zorlanan Alaric, üniversite hastanesinde güzel bir doktor olan Jo ile tanıştığında garip bir durumla karşılaşıyor. Son olarak, herkes Stefan'ın Damon ve Bonnie'yi geri getirmek için bir ipucunun peşinde olduğunu düşünürken Elena, gerçekte ne yaptığını öğrenince şok oluyor.