10. Bölüm — 10. Bölüm

Suç mahallerinden ele geçirilen ve Büyük Kırmızı Ejderha'yı sembolize eden oymalar, Will Graham ve FBI'ın Francis Dolarhyde'un rahatsız edici psikolojisine ışık tutmasına yardımcı olur. Bu sırada Dolarhyde, Hannibal Lecter ile "dönüşümü" hakkında doğrudan iletişim kurmanın yollarını bulur. Will, Hannibal'la olan bağının rahatsız edici derecede güçlendiğini hisseder ve böyle bir ilişkinin karmaşıklığını tam olarak anlayan tek diğer kişi olan Bedelia Du Maurier'yi arar.