日本三國

Aoteru Misumi, Yamato Ülkesi Ehime'nin taşrasında yaşayan genç bir adamdır. Bir tarım memuru olarak çalışır, eşi Saki ile sessiz bir hayat sürer. Bir gün, bir krala layık bir atlı alayı onları ziyaret eder. Bu alaydaki en gösterişli atlı arabada, içişleri lordu ve Yamato'nun gerçek hükümdarı Denki Taira'dan başkası yoktur.

Having lost the love of his life, Aoteru is determined to fulfill the promise he made to her of creating a peaceful world. He travels to Osaka to take the exam given by Borderland General Mitsuhide Ryumon in the hopes of serving under him. Upon arriving, he finds a cheap hotel to stay in. But Aoteru will find no rest there, as he immediately encounters a certain individual.

Aoteru ve Yoshitsune Asama, Ryumon'un altında çalışmak için gereken iş sınavı Toryumon'a girer. Sınavı geçme koşulu basittir: sınavı geçenler onu diz çöktürmelidir. Görünen o ki, savaş sanatı bilgisi tek başına yeterli olmayacak. Bu denemeden geçebilmek için kurnazlıklarına da ihtiyaçları olacak.

Toryumon'u geçmesinin üzerinden üç yıl geçen Aoteru, Ryumon'un yönetiminde görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çok çalışmaktadır. Bu sırada Yamato, sert kış koşulları nedeniyle istikrarsızlaşan komşu Seii ülkesine kayıtsız şartsız teslim olma talebi gönderir. Seii'de ise isyan kıvılcımları sessizce körüklenmektedir.